Boletín Normativo Sectorial
Dar click sobre el color de la sección a consultar.
Contexto Normativo
Contexto Normativo
favor dar click en el día deseado (el primero es el más reciente):
Mié. 18 de Ago. de 2021
Gobierno-Telecomunicaciones. Comisión de regulación de comunicaciones (1). Estudio de revisión de los esquemas de remuneración móvil y del mercado minoristas voz saliente móvil. Publicación julio 15 2021 para comentarios hasta agosto 17. Aspectos generales y experiencia internacional.
El análisis normativo realizado por la CRC en los últimos años que los mercados de “Voz Saliente Móvil” y “Servicios Móviles” debían ser en listados como mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante.
En el monitoreo continuo que desarrolla la CRC, encuentra variaciones negativas en el ingreso medio por unidad de consumo para los servicios de voz móvil y de acceso a Internet móvil asociadas a los acelerados cambios como la evolución hacia ofertas con llamadas ilimitadas de voz y la tasación generalizada del consumo en segundos, incrementos en la capacidad de navegación en el servicio de Internet móvil, así como la inclusión en los planes de alternativas para usar redes sociales sin consumo de datos,
Estos hechos nuevos en el mercado indican la necesidad de i) adelantar una revisión de las condiciones de remuneración de las redes móviles, ii) evaluar la evolución del mercado “Voz Saliente Móvil”, con el fin de procurar mejoras de las condiciones de competencia e incrementar el bienestar de los usuarios.
La regulación de la comisión para este caso se basa en
a) la definición de mercados relevantes de servicios de telecomunicaciones en Colombia;
b) la identificación de las condiciones de competencia de los mercados anEl análisis normativo realizado por la CRC en los últimos años que los mercados de “Voz Saliente Móvil” y “Servicios Móviles” debían ser en listados como mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante.
En el monitoreo continuo que desarrolla la CRC, encuentra variaciones negativas en el ingreso medio por unidad de consumo para los servicios de voz móvil y de acceso a Internet móvil asociadas a los acelerados cambios como la evolución hacia ofertas con llamadas ilimitadas de voz y la tasación generalizada del consumo en segundos, incrementos en la capacidad de navegación en el servicio de Internet móvil, así como la inclusión en los planes de alternativas para usar redes sociales sin consumo de datos,
Estos hechos nuevos en el mercado indican la necesidad de i) adelantar una revisión de las condiciones de remuneración de las redes móviles, ii) evaluar la evolución del mercado “Voz Saliente Móvil”, con el fin de procurar mejoras de lasalizados;
c) la determinación de la existencia de posición dominante en los mismos; y
d) la definición de las medidas aplicables en los tales mercados.
En cuanto a la remuneración, se establecen dos conceptos relevantes: acceso e interconexión. Acceso es la puesta a disposición por parte de un proveedor a otro proveedor, de recursos físicos y/o lógicos de su red para la provisión de servicios, mientras “Interconexión” es “la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes de telecomunicaciones, incluidas las instalaciones esenciales, necesarias para permitir el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones que permite que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por otro proveedor.
La interconexión de las redes implica el uso de las mismas y se constituye en un tipo especial de acceso entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.”.
Regulación cargos de acceso y terminación de llamadas
La CRC desde 2017 actualizó el valor de cargo de acceso para entrantes y establecidos reconociendo la evolución tecnológica de las redes, a través de la Resolución CRC 5108, que el valor de los cargos por terminación de llamadas en redes móviles1 de proveedores establecidos correspondió a $11,43 por minuto, en la modalidad de uso y a $4.444.585 por enlace E1, en la modalidad de capacidad. Estos valores se actualizan al inicio de cada año con base en el Índice de Actualización Tarifaria (IAT); es por ello que a 2021 el tope máximo que puede cobrar un operador móvil por la terminación de llamadas en su red es de $13,34 por minuto o de $5.186.330 por E1.
En cuanto a los cargos de acceso a SMS fueron actualizados en las revisiones posteriores mediante las resoluciones CRC 4660 de 2014 y 5108 de 2017. De esta manera, en el artículo 4.2.3.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016 se estableció que el valor de cargo por terminación de SMS en redes móviles para 2017 correspondía a $1 por mensaje, lo que, de acuerdo con IAT, corresponde a $1,17 por mensaje en 2021.
En cuanto al Rooming Automático Nacional, RAN. Para el año 2021 el valor tope definido en la senda corresponde a $17,36 por minuto y $1,17 por SMS, precio que es exigible solo en aquellos municipios donde el Proveedor de Red Origen (PRO) haya desplegado para la prestación de sus servicios de voz y SMS, en conjunto tres (3) o menos sectores de tecnologías 2G y 3G.
Estas condiciones están definidas en el numeral 4.7.4.1.1 y los parágrafos del artículo 4.7.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. A partir del 1º de enero de 2022, se modificaron las reglas asociadas a los municipios donde aplicaría el valor de remuneración regulado por el acceso a la instalación esencial de RAN.
En cuanto a la operación móvil virtual, se definió que los precios que pueden cobrar los operadores móviles de red (OMR) a los operadores móviles virtuales (OMV) son de libre negociación. Sin embargo, se indica que, ante la ausencia de acuerdo entre las dos partes, el OMR debe aplicar tres esquemas de remuneración según el servicio a proveer: Voz, SMS o Datos.
Experiencias internacionales
De acuerdo con la Recomendación de la Comisión Europea de 2009, las ANR (agencias nacionales de regulación) deben establecer los cargos de terminación de llamadas en redes móviles (Mobile Termination Rates o MTR) con base en los costos incurridos por un operador eficiente.
Esto implica que dichos MTR deben ser simétricos. Adicionalmente, la Recomendación establece los principios que deben seguir las ANR para la estimación del MTR; estos son:
1. Se debe utilizar un modelo ascendente (bottom-up o BU) de costos incrementales24 de largo plazo (LRIC, por su sigla en inglés)
2. Se pueden comparar los resultados del modelo con los obtenidos por un modelo descendente que utilice datos auditados; esto, con el fin de verificar y mejorar la solidez de los resultados.
3. Se deben utilizar tecnologías eficientes en el modelo de costos. Estas tecnologías deben estar disponibles dentro del período temporal considerado por el modelo.
Es importante mencionar que las ANR ya no serán competentes para regular las tarifas de terminación de estos servicios, según la CE, al ser estos regulados a nivel de la UE y, por lo tanto, ya no estarán obligados a estimar tarifas eficientes con base en modelos de costos, y tampoco tendrán que actualizarlos periódicamente, reduciendo significativamente la carga para las ANR27.
Por ello, este mercado no se incluye en los mercados definidos de regulación ex ante en la Recomendación de la CE de 2020. El MTR único aplica a las llamadas que tengan su origen y se terminen en un número telefónico de la UE, es decir, estos números deben estar incluidos en los planes nacionales de numeración de los países de la UE.
La tarifa final eficiente se basa en el resultado de los modelos de costos, LRIC, tomando como referencia el país con el costo más elevado, más un margen que permite recuperar los costos en todos los Estados miembros de la UE. La tarifa final, MTR, es de 0,24 centavos de dólar americano por minuto.
Considerando las diferencias con las tarifas actualmente implementadas de MTR, siendo estas en promedio superiores a la estimada MTR única, la CE propone un descenso escalonado de tres años para facilitar la aplicación fluida de la tarifa eficiente en costos. Las tarifas máximas por aplicar durante el periodo de descenso se muestran en la siguiente ilustración. También se incluye, con propósitos comparativos, el cargo de acceso por uso vigente en Colombia desde enero de 2021. Como puede observarse, el cargo determinado por la CRC (0,35 centavos de dólar) se encuentra entre los establecidos por la Comisión Europea para 2023 y 2024.
Para el caso del Reino Unido, con base en el anterior procedimiento, Ofcom definió el mercado de terminación de llamadas móviles (MTR) como el mercado “de servicios de terminación de llamadas móviles que son proporcionadas por un proveedor de comunicaciones móviles a otro proveedor de comunicaciones, para la terminación de llamadas de voz a números móviles del Reino unido en el área atendida por ese proveedor de comunicaciones móviles”.
Adicionalmente, encontró que existe un mercado de terminación de llamadas móviles separado atendido por cada proveedor de comunicaciones móviles donde se cumplen los tres criterios para establecer regulación ex ante, y en el cual dicho proveedor tiene PSM .
Con relación a la estimación de los MTR, Ofcom estima que una metodología orientada a costos es la más efectiva para minimizar los riesgos de distorsión que pueden ser causados por MTR excesivos y, en este sentido, LRIC es el mecanismo más apropiado.Ofcom también estima que todos los operadores móviles deben estar sujetos al mismo MTR, dado que un MTR simétrico es la mejor forma de abordar los problemas de competencia.
El estudio realiza un análisis comparativo también para países de América Latina y compara los cargos de acceso por uso:
1Concepto relevante en términos de regulación de las tarifas, ya que se constituye en un monopolio.
Sector de la semana
Sector de la semana
favor dar click en el día deseado (el primero es el más reciente):
Jue. 19 de Ago. de 2021
Gobierno-Energía. CREG Resolución 094 de 2021 del 30 de julio. Proyecto de resolución que fija las condiciones de competencia que debe cumplir el mecanismo de contratación de largo plazo del Ministerio de Minas y Energía.
En las consideraciones de este decreto se establece la normativa que indica para los participantes del sector el principio de adaptabilidad, que permite la incorporación de los avances de la ciencia y la tecnología que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación del servicio.
Establece la potestad de la CREG en definir nuevos mecanismos de comercialización de energía, que permitan la gestión del riesgo de ingresos para los agentes del mercado en diferentes horizontes de tiempo.
La normativa reciente estableció un nuevo mecanismo de subasta para la compraventa de contratos de energía de largo plazo, designando al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, como administrador de la subasta de contratación de largo plazo de energía eléctrica a desarrollarse en el 2021
Mediante la Resolución 4 0179 del 9 de junio de 2021 del Ministerio de Minas y Energía, se convoca a la subasta de contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica, y se definen los parámetros de su aplicación.
Bajo estas consideraciones, en esta resolución se definen las condiciones de competencia que garantizan el proceso de asignación eficiente en la subasta de contratos de largo plazo.
En el artículo 2 se establece que la única condición de competencia que se deberá evaluar en la aplicación del mecanismo de subasta de contratos de largo plazo, es que ningún vendedor en la subasta tenga una participación en la oferta de energía máxima diaria garantizada superior al 40%.
Establece los procedimientos para el cálculo de este porcentaje:
Quienes estén interesados en participar en la subasta como vendedores deberán entregar al subastador, en su calidad de administrador de la subasta, una declaración juramentada suscrita por el representante legal, con información exacta, veraz, oportuna y verificable sobre los vínculos económicos existentes con otros vendedores que pudiesen participar en la subasta, así como las relaciones de control en las que se encuentran, con el fin de contar con los insumos que permitan medir adecuadamente el indicador de competencia.
Se entiende situación de control, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, la posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la misma.
Así mismo, hay situación de control entre la matriz y sus subordinadas (filiales y subsidiarias) en los términos señalados en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, así como aquellos que lo modifiquen.
Esta declaración deberá ser remitida al subastador en el término y condiciones definidas en los pliegos de términos y condiciones específicas de la subasta.
El auditor independiente del que trata el Anexo de la Resolución 4 0590 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía, deberá evaluar el indicador de competencia establecido en esta resolución, entre otros aspectos.
Mié. 18 de Ago. de 2021
Gobierno-Telecomunicaciones. Comisión de regulación de Comunicaciones (2). Estudio de revisión de los esquemas de remuneración móvil y del mercado minoristas voz saliente móvil. Publicación julio 15 2021 para comentarios hasta agosto 17. Evolución del mercado
Evolución del servicio de telefonía móvil.
En la actualidad, solo el 10% de los hogares que cuenta con el servicio de telefonía móvil lo paga en combo con otros servicios mientas el 20% de los hogares contrató el servicio de internet móvil con telefonía móvil. Esta cifra contrasta con el 62% de hogares que compraban el servicio de telefonía móvil de manera empaquetada en 2016.
El mercado de voz saliente móvil, que busca analizar este estudio, es analizado con las siguientes cifras:
El servicio de voz móvil continúa con la tendencia creciente en el número de líneas de telefonía móvil identificada en revisiones anteriores.
Con corte al cuarto trimestre de 2020, el país cuenta con 65,5 millones de líneas, lo que corresponde a un crecimiento del 14% desde 2015. De estas líneas, 51,2 millones corresponden a la modalidad prepago y equivalen al 78% del total, mientras el 12% restante son 14,3 millones de líneas de usuarios pospago.
La distribución de las líneas por modalidad de pago se ha mantenido casi invariante desde la revisión de 2016, e incluso desde la revisión de 2011 cuando el porcentaje de líneas pospago representaba el 18,3% del mercado. El mercado colombiano, al igual que las economías de la región está caracterizado por una significativa porción de los usuarios en la modalidad prepago.
Respecto del tráfico originado desde las redes móviles es importante resaltar la variación en la tendencia de la variable. En 2016 la Comisión encontró que “al revisar la información de tráfico originado en redes móviles, es evidente que existe una tendencia creciente hasta 2012 y una ligera tendencia decreciente con posterioridad.
Este comportamiento puede ser el reflejo de una mayor adopción de servicios de Internet móvil y el cambio en las preferencias de los usuarios, que lleva a que se realicen cada vez más comunicaciones a través de Internet”. Sin embargo, el tráfico originado desde 2015 ha exhibido un comportamiento creciente que ha tenido una pendiente pronunciada desde 2018 hasta 2020. Entre 2018 y 2019 el tráfico creció 26% y entre 2019 y 2020, 17%. El último crecimiento anual en magnitudes similares fue experimentado por el mercado entre 2010 y 2011 cuando el tráfico creció 12%
Se observa también que el porcentaje de las líneas en la modalidad postpago con plan de consumo ilimitado ha crecido notablemente en los últimos seis años.
Adicionalmente, señala que los ingresos por telefonía móvil continúan con una tendencia decreciente desde 2012 y a identificada en la revisión de 2016. Con corte a 2020, la voz móvil representa ingresos para los operadores del orden de 2,7 billones de pesos anuales, el valor más bajo en la revisión de cualquier mercado.
Indicadores de servicio
En esta sección se presenta el análisis sobre las mediciones relacionadas con los ingresos medios derivados del consumo por usuario y por minuto de tráfico originado, así como la caracterización del tráfico dentro de las propias redes (on net) y el tráfico a las redes de componentes (off net).
En cuanto al Ingreso Promedio por Usuario -ARPU, registra un descenso continuo desde 2016, ubicándose en torno a los 3,400 mensuales.
Frente a los ingresos promedio por minuto (ARPM), se observa que continúa la tendencia decreciente en el indicador tanto en los operadores de red, como los móviles virtuales identificada en la última revisión del mercado móvil (2016).
A pesar de la tendencia sostenida del ARPM, desde el primer trimestre de 2014 el indicador es mayor que el cargo de acceso para todos los operadores de red. Sin embargo, para la observación del cuarto trimestre de 2020 se identifica que el ARPM de Móvil Éxito es menor que el cargo de acceso.
Con respecto al tráfico, se observa, un aumento de la participación del tráfico off net, lo que indica una desconcentración del tráfico que es evidente en ambas modalidades de pago.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4041.pdf
Coyuntura normativa
Coyuntura normativa
favor dar click en el día deseado (el primero es el más reciente):
Mié. 18 de Ago. de 2021
Sector de la semana. Gobierno-Telecomunicaciones. Comisión de regulación de Comunicaciones (3). Estudio de revisión de los esquemas de remuneración móvil y del mercado minoristas voz saliente móvil. Publicación julio 15 2021 para comentarios hasta agosto 17. Problema identificado, causas, consecuencias y estructura del proyecto regulatorio que se inicia con este documento.
El presente proyecto abarca dos grandes temáticas relacionadas con los servicios de telecomunicaciones móviles:
i) la remuneración de las redes móviles en las relaciones de acceso e interconexión
ii) el mercado de “Voz Saliente Móvil”.
En cuanto a la remuneración de las redes móviles, y teniendo en cuenta que el monopolio que ejerce cada proveedor móvil sobre su propia infraestructura es una falla del mercado en si misma, a la fecha se encuentran regulados los precios mayoristas asociados a las relaciones de interconexión.
En los siguientes cuadros se realiza una comparación del valor tope por unidad de consumo vigente para cada uno de los mencionados servicios mayoristas entre 2016 y 2021.
De acuerdo con lo anterior, entre 2017 y 2021 las tarifas mayoristas fijadas por las resoluciones CRC 5108 y 5107 de 2017 registraron un crecimiento acumulado del 17% en razón a su actualización con base en IAT.
En contraste, el servicio de telefonía móvil registro un incremento del 57% en el volumen del tráfico y una disminución del 35% en los ingresos por concepto de este servicio en el periodo 2017 a 2020, lo que determinó que el ingreso promedio por minuto (IPROM) registrara una caída del 58%, lo cual, a su vez, trajo consigo que los precios minoristas se equiparen con los precios mayoristas regulados, tal como se puede apreciar en las siguientes ilustraciones:
En el caso del uso de RAN para la prestación del servicio de datos móviles se observa que mientras el valor regulado para proveedores establecidos correspondió a $13,85 por megabyte en el primer trimestre 2021, el ingreso medio por megabyte en ese periodo se ubicó en $5,15, es decir un 63% menos que el precio mayorista para PRST establecidos y 31% por debajo del precio para PRST entrantes, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica:
La acelerada reducción de los precios minoristas que se presentó entre 2017 y 2020, la cual se identifica a partir del comportamiento del ingreso promedio por unidad de consumo de los servicios de telefonía e internet móvil, y el leve crecimiento de los precios mayoristas regulados en el mismo periodo, indican que las condiciones de remuneración a nivel mayorista establecidas actualmente en la regulación no reflejan las actuales dinámicas de los mercados de servicios móviles. Tal fenómeno se debe a los constantes y rápidos cambios que se presentan fruto de la evolución en los mercados de telecomunicaciones, los cuales, por regla general, son imposibles de prever.
Entre las causas de esta problemática se establece que el modelo de costos debe ser actualizado periódicamente, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos en las redes móviles, los cambios en los planes tarifarios de los servicios móviles, y los cambios en una la industria basada en altas economías de escala y alcance, para prevenir bajos incentivos al desarrollo de modelos de negocio de OMV en el país diferentes a de comercializador puro.
Entre las consecuencias del problema, se establece una eventual sobre-remuneración de redes móviles, una menor capacidad para competir por parte de algunos operadores y un limitado desarrollo de los modelos de negocio OMV.
De acuerdo con las causas identificadas en el numeral anterior, es posible que, al seguir haciendo uso del modelo de costos de “Empresa eficiente móvil 2016” para la fijación de valores tope, sin incluir las actuales eficiencias del mercado y los cambios tecnológicos de la industria, se pueda incurrir en una posible sobre-remuneración de las redes móviles en el mercado mayorista.
En otras palabras, si las condiciones de remuneración mayorista no son acordes con las dinámicas actuales del mercado, lo que puede suceder es que, de aplicarse el valor tope dispuesto en la regulación -en los casos en los que no se llegue a acuerdos a partir de los cuales se reconozca un valor menor al determinado en dicha regulación-, se esté reconociendo eventualmente una remuneración por encima del costo en que incurre el proveedor que presta el servicio mayorista, más una utilidad razonable.
Adicionalmente, es importante recordar que la regulación de precios máximos proporciona un incentivo a los operadores para reducir costos. El límite en sí se establece con referencia a un nivel de beneficio razonable, pero debido a que el límite no cambia durante un periodo determinado, la empresa conserva los beneficios de cualquier reducción de costos que esta logre.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la CRC propone la actualización de la metodología de remuneración establecida en 2016, que tendrá como objetivo dar solución a los problemas planteados y realizar un mayor análisis respecto de las condiciones actuales del mercado Voz Saliente Móvil en orden a determinar si las medidas tomadas con anterioridad se encuentran vigentes o deben ser modificables de acuerdo con las dinámicas actuales del mercado.
Incorporará a los grupos de valor asociados al proyecto.
La CRC realizará una consulta sectorial, que tendrá como objetivo validar con los agentes interesados el problema identificado, así como la pertinencia de sus causas y consecuencias, y los grupos de valor identificados de manera que sean un insumo en la identificación de alternativas que consideran deben hacer parte de los análisis que se llevarán a cabo en el marco de este proyecto para solucionar el problema.
Con el objetivo de orientar esta consulta, solicitamos contestar las preguntas que se indican en el siguiente enlace para realizar sus comentarios: https://forms.office.com/r/r8YCE0ARnR. El plazo máximo para remitir el formulario diligenciado y los comentarios adicionales que se consideren pertinentes es el 6 de agosto de 2021.
