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Sectorial de la semana

 

Bogotá: el desafío del crecimiento industrial.

 

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Una mirada a los resultados regionales de la industria en el primer semestre de 2015 revela las cifras de Bogotá y el resto de regiones. La información DANE muestra que la industria bogotana registró un descenso del 3,3% anual, extendido a 9 de los 14 sectores industriales reportados. La industria más diversificada del país enfrenta un desafío de crecimiento, de cara a una coyuntura económica que puede favorecer nuevas oportunidades.

 

Que impacto tiene la situación de la industria bogotana en el agregado nacional y la economía de la ciudad?

 

Noticia241

Fuente: DANE. Muestra manufacturera trimestral, primer semestre 2015-2014

Bogotá representa el 17% de la producción industrial del país, una participación igual a la de Antioquia y mayor en 3 puntos a la del Valle. Esta situación no siempre fue igual: en 2008 Bogotá representó el 21,7% de la producción industrial, 6 puntos por encima de la participación de Antioquia y 8 puntos por encima del aporte del Valle.

Visto por sectores, la industria Bogotana tiene un fuerte impacto sobre al agregado nacional de actividades como imprentas, donde aporta el 55% de la producción nacional. Si bien esta actividad solo es el 3% de la producción de la industria en la capital, su buen o mal desempeño impacta el agregado nacional y en el primer semestre de 2015 se redujo su producción en 8,3%. En otros químicos la manufactura bogotana aporta el 40% y otro grupo de sectores como muebles, textiles, plásticos, maquinaria, confecciones y productos metálicos, representa entre el 25 y 40%.

Noticia242

Fuente: Cálculos EA con base en DANE

Al interior de Bogotá

Las manufacturas representan el 11% del PIB de la ciudad, los sectores con mayor peso en el desempeño industrial son los alimentos, químicos básicos, plásticos, vehículos y autopartes y bebidas, otros químicos y confecciones, sectores que representan el 60% de la producción industrial de la ciudad.

Noticia243

Fuente: DANE, Cálculos EA

En el primer semestre del año Vehículos y autopartes fue el de mayor contribución al descenso de la manufactura, seguido de las confecciones y los productos cárnicos, que en su conjunto restaron 2,5 puntos al crecimiento industrial de la ciudad en 2015.

Oportunidades

Bogotá cuenta con una de las industrias más diversificadas del país, una oportunidad de desarrollo en una coyuntura cambiaria que limita la competencia externa y promueve las exportaciones. Sin embargo, en su patrón de especialización no todos los sectores están en las corrientes más competitivas. Cuenta con sectores con gran fortaleza en el mercado nacional y tradición exportadora como los productos químicos, las autopartes, los plásticos, la maquinaria eléctrica o las confecciones. En estos sectores, como se observa en el gráfico, el índice de especialización de la industria bogotana es elevado.

Noticia244

Fuente: Cálculos EA con base en DANE. (>1, región especializada en el sector)

Las oportunidades de mejora pueden presentarse en el siguiente año. En el caso de plásticos, por ejemplo, aporta el 35% de la oferta nacional de plásticos. Este sector llevaba tres trimestres consecutivos de caída, se recuperó en el segundo trimestre de 2015, una recuperación que podría consolidarse con la reapertura de la refinería de Cartagena (que le proporcionará materia prima en pesos) y el coeficiente exportador que caracteriza a esta industria.

La industria bogotana se enfrenta a un desafío de crecimiento y tiene sectores para responder. Los retos pasan por consolidar una mejor infraestructura logística (transporte aéreo, vías y centros logísticos), así como en su dimensión tributaria para favorecer la localización de las industrias en la capital, que permita el desarrollo de las empresas de todos los tamaños.

Producción industrial (Var % anual, I semestre 2015/2014)

Bogotá

(-3,3%)

Medellín (1,4%)

Cali (3,2%)

Barranquilla (2,6%)

Santander

(-1,6%)

Eje Cafetero

(3,5%)

Sectores con tasas negativas:

Vehículos y autopartes

Confecciones

Cárnicos

Imprentas

Bebidas

Crecen:

Molinería, cuero y calzado, plástico y lácteos

Sectores con mayor crecimiento

Textiles

Confecciones

Minerales no metálicos

Vehículos

En descenso:

Hierro y Acero:

-39,3%

Sectores con mayor crecimiento

Otros productos alimenticios

Molinería

Otras industrias

Hierro y acero

Papel y cartón

Confitería

Maquinaria

Sectores con mayor crecimiento

Textiles

Confecciones

Plásticos

Otros productos químicos

Sectores con tasas negativas:

Bebidas y minerales no metálicos

Crecen:

Cárnicos,

Otras industrias manufactureras otros productos alimenticios

Sectores con mayor crecimiento

Café

Confitería, cacao chocolate

Hierro y Acero

Papel